¿Cómo Hacer un Presupuesto para un Cliente?

Para poder hacer un presupuesto 📝 es necesario tener algunos aspectos en cuenta, ya que la idea no es presentar números al azar que simplemente no serán de interés, pues es necesario centrarse en aquello que será de mayor utilidad.

Algunos puntos que se deben tener en cuenta son los costos y los gastos, ya que en estos puntos es donde recae gran parte de las perdidas en los negocios, por lo que se debe tener especial interés en estos aspectos.

Por supuesto, cuando se emplean este tipo de planteamientos también se deben tener proyecciones de los beneficios que se van a generar, ya que debe existir una idea de si el producto o servicio que se está prestando realmente genera ganancias.

Además, es importante contar con la opción de vías de ahorro, ya que, estas buscan reducir los gastos en los aspectos que se puedan, de esta manera los ingresos serán mayores 🚀 y se evitaran perdidas innecesarias, todos estos aspectos son necesarios para garantizar el buen funcionamiento de una empresa.

Teniendo en cuenta estos aspectos, es necesario pensar que al hacer un presupuesto son muchas las variables que se pueden presentar, por ello debe haber un orden que sea el que permita organizar todo de la manera más eficiente.

En este caso lo mejor que se puede hacer es aplicar las tres etapas de la creación del prepuesto, de esta manera se evita que quede algún aspecto por fuera, los pasos que se deben seguir son;

Paso #1.- Definir las prioridades del proyecto✔

Esto tiene que ver con aquellas actividades que deben llevarse a cabo de manera obligatoria dentro del proyecto, y necesitan de un porcentaje de este presupuesto; por ello son las primeras que deben tomarse en cuenta a la hora de asignar los recursos.

Paso #2.- Costos adicionales✔

Pueden presentarse emergencias o asuntos imprevistos y es necesario que el presupuesto las cubra, sin embargo, según sea las actividades a realizar os costos adicionales pueden preverse, nuestra recomendación es que hagas una lista con ellos sumando sus costos.

Paso #3.- Define los servicios✔

Esto en caso de que el proyecto los ofrezca, es importante que definas que tratara el servicio y que recursos necesitara, de esta manera puedes establecer su costo, incluirlo dentro del presupuesto y establecer el porcentaje que se asignara para este.

Paso #4.- Costos fijos✔

Son todos aquellos recursos que sin falta mes a mes generaran una salida de dinero, por ejemplo los salarios de la mano de obra o la materia prima, por ello es vital incluirlos dentro del presupuesto.

Paso #5.- Lista de precios✔

Un presupuesto también debe incluir una lista con los precios de los recursos que van a utilizarse para el proyecto, por ejemplo la materia prima, las herramientas o instrumentos a utilizar, entre otros.

Paso #6.- Organiza el presupuesto según los tipos de gastos✔

La idea es que puedas utilizar una estructura o plantilla que los organice según los gastos fijos, variables y semi variables que tendrás durante la realización del proyecto.

Paso #7.- Clasifica los costos según los plazos de entrega✔

Tiene que ver con el tiempo que tengas para llevar a cabo cada actividad del proyecto y con la cantidad de recursos que necesites para la siguiente entrega, de esta manera sabrás cuanto gastaras y como distribuir.

Etapas para la Creación de un Presupuesto

#1: Planificación del presupuesto

Planeación, una vez se tengan los números se debe pensar en qué manera se pueden reducir los costos y cuál será el impacto de dicha acción.

#2: Asignación de los recursos para cada tarea

Coordinación, es importante conocer toda la información para poder establecer cifras reales según cada caso y que cada miembro del proyecto conozca su tarea.

#3: Supervisión del presupuesto

Control, se debe supervisar correctamente cada etapa de la elaboración del presupuesto para garantizar que este sea correcto.

¿Cómo se Debe Presentar un Presupuesto?

Presentación de Presupuesto

Los presupuestos no solo son empleados en las empresas, muchas personas suelen manejar presupuestos diferentes para su hogar, ya que, de esta manera se pueden administrar correctamente para cubrir los gastos de la vivienda.

Se puede pensar que el principio no puede ser el mismo para una empresa y un hogar pero resulta que si, por supuesto, las empresas muchas veces deben detallar un poco más la cantidad de dinero que manejan, pero el principio para elaborarlos es el mismo.

#1: Que los costes se puedan cubrir

Se debe tener en cuenta el precio de los materiales y la mano de obra.

#2: El margen de beneficio

En este punto se debe tener en cuenta la capacidad de que el producto se venda además del precio del mismo ya que si los costes mínimos son bajos el precio del producto se puede ajustar dependiendo de su salida en el mercado.

#3: Precio que tenga en el mercado

Es importante tener un rango de precio para el producto o servicio ya que ayuda a que la empresa pueda determinar si es rentable o no.

#4: Estudia la posibilidad de una promoción

Se debe estar abierto a la posibilidad de usarlas para dar a conocer el producto.

#5: Ten cuidado con los precios

Que no deben ser ni demasiado altos ni demasiados bajos ya que este es un error común.

A la hora de presentar un presupuesto además de tener todos estos aspectos claros se debe tener un orden, para hacerlo de manera sencilla se pueden tener en cuenta los siguientes pasos;

Orden que debe llevar un presupuesto al momento de presentarse a un cliente:

#1: Datos de la empresa

Debe estar presente el nombre o razón social, la dirección y datos de contacto de la misma.

#2: Datos del cliente

Se debe establecer el nombre bien sea de la persona o de la empresa.

#3: Concepto o razón de ser del presupuesto

En este punto se debe especificar el servicio que se está prestando con los precios detallados de acuerdo a cada aspecto, si se trata de un producto se deben especificar las cantidades del mismo.

#4: Incluye el IVA

Aquí se indica la suma de los conceptos de IVA.

#5: Modo de pago

Se debe señalar si este es en efectivo o transferencia.

Es importante tener en cuenta que en caso de que presupuesto sea elevado y se requiere parte del pago adelantado, esto también se debe especificar dentro del presupuesto, en cuantas partes se realizaría el pago y los lapsos de tiempo del mismo.

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